上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率指數(shù)為細(xì)分指數(shù)序列之一。
作者：陳琪
來源：零壹財(cái)經(jīng)（ID：Finance_01）
人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)以迅雷不及掩耳之勢(shì)將人類社會(huì)帶入了數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，第四次工業(yè)革命以勢(shì)不可擋之勢(shì)由此拉開了大幕。我國(guó)已將發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)寫入了國(guó)家十四五規(guī)劃綱要，各地區(qū)已紛紛出臺(tái)規(guī)劃力促本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
為探究我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、探析各地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量、發(fā)掘踐行數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的典型企業(yè)，零壹財(cái)經(jīng)計(jì)劃推出中國(guó)數(shù)字發(fā)展指數(shù)報(bào)告系列，供各方參閱。該系列包括上市公司專題、細(xì)分指數(shù)和綜合指數(shù)三個(gè)序列。上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率指數(shù)為細(xì)分指數(shù)序列之一。
零壹智庫(kù)測(cè)算了37家上市商業(yè)銀行在2016-2020年的生產(chǎn)效率，并以5年平均的生產(chǎn)效率進(jìn)行排名，排名情況如表1。其中，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、杭州銀行、廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的生產(chǎn)效率并列第一，其生產(chǎn)效率為1，達(dá)到最優(yōu)。表1：上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率排名農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行屬于國(guó)有商業(yè)銀行。國(guó)有商業(yè)銀行的特點(diǎn)體現(xiàn)在資本主要由國(guó)家投資，是國(guó)有金融企業(yè)。國(guó)有商業(yè)銀行是我國(guó)銀行體系的主體，無(wú)論是在人員、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量上，還是在資產(chǎn)規(guī)模及市場(chǎng)占有份額上，均處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融的發(fā)展起著舉足輕重的作用。建設(shè)銀行總資產(chǎn)為281,322.54億元，在商業(yè)銀行中排行第二；農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)為272,050.47億元，在商業(yè)銀行中排行第三。上海銀行、杭州銀行和廈門銀行屬于城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行由大型城市信用合作社轉(zhuǎn)型而來，經(jīng)營(yíng)范圍受地域限制。除上海銀行獲準(zhǔn)在其他城市開設(shè)分支機(jī)構(gòu)以外，杭州銀行、廈門銀行和無(wú)錫銀行均受限在本地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。上海銀行總資產(chǎn)為24,621.44億元，總資產(chǎn)規(guī)模排行第十六；杭州銀行總資產(chǎn)11,692.57億元，排行第二十一；廈門銀行總資產(chǎn)為2,851.50億元，排行第三十一。無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行屬于農(nóng)村商業(yè)銀行。農(nóng)村商業(yè)銀行是在我國(guó)特定地域范圍內(nèi)，為農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)提供金融服務(wù)的地方性金融機(jī)構(gòu)，大多數(shù)農(nóng)村商業(yè)銀行以經(jīng)營(yíng)存款和貸款業(yè)務(wù)為主。無(wú)錫銀行總資產(chǎn)為1,800.18億元，排行第三十四；蘇農(nóng)銀行總資產(chǎn)為1,394.40億元，排行第三十七。二、第一梯隊(duì)商業(yè)銀行投入產(chǎn)出分析商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率受高質(zhì)量勞動(dòng)投入、技術(shù)創(chuàng)新程度、營(yíng)業(yè)支出以及不良貸款率的影響，本報(bào)告也將從這幾個(gè)方面以及商業(yè)銀行的產(chǎn)出水平來分析這7家商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率為何能達(dá)到最優(yōu)。（一）杭州銀行技術(shù)人員占比和本科以上學(xué)歷占比最高國(guó)有商業(yè)銀行因地域優(yōu)勢(shì)，員工規(guī)模龐大。2020年，農(nóng)業(yè)銀行的員工總數(shù)為459,000人，在7家商業(yè)銀行中排名第一；建設(shè)銀行的員工總數(shù)為349,671人，排名第二。在其他5家商業(yè)銀行中，上海銀行的員工總數(shù)為13,365人，杭州銀行的員工總數(shù)為9,139人；廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的員工規(guī)模不大，員工總數(shù)最少的是無(wú)錫銀行，為1,535人。圖1：銀行員工總數(shù)及技術(shù)人員占比數(shù)據(jù)來源：wind，零壹智庫(kù)但從技術(shù)人員占比（廈門銀行、蘇農(nóng)銀行數(shù)據(jù)未披露）和員工學(xué)歷來看，國(guó)有商業(yè)銀行并不占優(yōu)勢(shì)。商業(yè)銀行技術(shù)人員占比最高的是杭州銀行，占比為12.45%；農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行的技術(shù)人員占比分別為7.58%、8.12%；上海銀行的技術(shù)人員占比最低，為6.30%。商業(yè)銀行碩士及以上學(xué)歷的員工占比最高的是上海銀行，占比為17.65%；商業(yè)銀行本科及以上學(xué)歷的員工占比最高的是杭州銀行，占比為92.23%；而碩士及以上學(xué)歷的員工占比最低和本科及以上學(xué)歷的員工占比最低的是農(nóng)業(yè)銀行，占比分別為6.99%、59.85%。
數(shù)據(jù)來源：wind，零壹智庫(kù)
（二）建設(shè)銀行技術(shù)創(chuàng)新程度最高從技術(shù)創(chuàng)新程度（廈門銀行和無(wú)錫銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)）來看，建設(shè)銀行的專利數(shù)和科技創(chuàng)新總含量均排在第一位，其專利數(shù)為3,740個(gè)，科技創(chuàng)新總含量為1,980.45T；農(nóng)業(yè)銀行的專利數(shù)和科技創(chuàng)新總含量是排在第二位，其專利數(shù)為973個(gè)，科技創(chuàng)新總含量為542.25T。而上海銀行、蘇農(nóng)銀行和杭州銀行的專利數(shù)在5~40之間，科技創(chuàng)新總含量在5.4T~12.5T之間。由此可見，國(guó)有商業(yè)銀行的技術(shù)創(chuàng)新水平較高，其智能化和自動(dòng)化管理水平也就比較高，從而提高了其生產(chǎn)效率。圖3：銀行專利數(shù)及科技創(chuàng)新總含量數(shù)據(jù)來源：企查查，零壹智庫(kù)（三）上海銀行營(yíng)業(yè)支出占比最低營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)數(shù)在一定水平上能反映出商業(yè)銀行的資本投入水平。農(nóng)業(yè)銀行有22938個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，建設(shè)銀行有14741個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行由于地域限制，能夠設(shè)立的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有限，其中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最少的是廈門銀行，僅有75個(gè)。表2：銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)來源：銀行官網(wǎng)，零壹智庫(kù)由商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)支出來看，建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)支出要遠(yuǎn)高于其他5家商業(yè)銀行。其中，建設(shè)銀行的營(yíng)業(yè)支出最高，為4186.12億元；其次是農(nóng)業(yè)銀行，營(yíng)業(yè)支出為3919.90億元。而商業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)支出占比（營(yíng)業(yè)支出/總營(yíng)業(yè)收入）可以反映出，投入高并不意味著回報(bào)就高。營(yíng)業(yè)支出占比最低的是上海銀行，占比為56.62%；營(yíng)業(yè)支出占比最高的是農(nóng)業(yè)銀行，占比為75.33%。蘇農(nóng)銀行的營(yíng)業(yè)支出最低，但從個(gè)體層面來說，其營(yíng)業(yè)支出占比并不低，為72.15%，要高于建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)支出占比的71.06%。數(shù)據(jù)來源：wind，零壹智庫(kù)商業(yè)銀行的不良貸款率體現(xiàn)了銀行的貸款質(zhì)量，也在一定程度上能夠體現(xiàn)銀行搜尋優(yōu)質(zhì)客戶的能力。上海銀行的不良貸款率近5年穩(wěn)定在1.10%~1.25%之間，2020年其不良貸款率為1.22%。農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行在2020年的不良貸款率相差不大，分別為1.57%、1.56%。杭州銀行、廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的不良貸款率近幾年呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì)。2020年，廈門銀行的不良短款率最低，為0.98%。數(shù)據(jù)來源：wind，零壹智庫(kù)（五）建設(shè)銀行利息凈收入最高，上海銀行非利息收入占比最高從利息凈收入來看，建設(shè)銀行的利息凈收入為5,759.05億元，在7家商業(yè)銀行中排名第一；農(nóng)業(yè)銀行的利息凈收入為5,450.79億元，在7家商業(yè)銀行中排名第二。建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的利息凈收入水平均遠(yuǎn)高于其他5家商業(yè)銀行，這可以說明國(guó)有商業(yè)銀行在市場(chǎng)占有份額上處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。非利息收入主要為銀行客戶提供各種服務(wù)而取得的費(fèi)用和傭金收入。近年來，由于銀行業(yè)傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈、利差收入增長(zhǎng)有限、且波動(dòng)較大，商業(yè)銀行往往要通過開拓其它收入來源增加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)，帶來收入多樣化，降低利率變動(dòng)對(duì)銀行的沖擊，因而非利息收入也就比較重要。從商業(yè)銀行的非利息收入占比來看，上海銀行以28.28%的占比排名第一，建設(shè)銀行以23.81%的占比排名第二，蘇農(nóng)銀行以19.99%的占比排名第三。其中，非利息收入占比最低的是無(wú)錫銀行，占比為15.88%。數(shù)據(jù)來源：wind，零壹智庫(kù)國(guó)有商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行在規(guī)模和營(yíng)業(yè)范圍上有著天然的差距。我國(guó)六大行只有兩家商業(yè)銀行達(dá)到生產(chǎn)效率最優(yōu)，可能的原因是這些國(guó)有大型商業(yè)銀行進(jìn)入了規(guī)模不經(jīng)濟(jì)階段；而城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行可能也存在著小而精的優(yōu)點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、杭州銀行、廈門銀行、無(wú)錫銀行和蘇農(nóng)銀行的生產(chǎn)效率為1，達(dá)到最優(yōu)。從技術(shù)人員占比和員工學(xué)歷來看，杭州銀行的技術(shù)人員占比和本科及以上學(xué)歷的員工占比最高，分別為12.45%、92.23%。建設(shè)銀行的技術(shù)創(chuàng)新程度最高，其專利數(shù)有3,740個(gè)，科技創(chuàng)新總含量為1,980.45T。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)最多的是農(nóng)業(yè)銀行，有22938個(gè)；營(yíng)業(yè)支出最高的是建設(shè)銀行，為4186.12億元；營(yíng)業(yè)支出占比最低的是上海銀行，占比為56.62%。2020年，商業(yè)銀行不良貸款率最低的是廈門銀行，為0.98%。從利息凈收入來看，建設(shè)銀行的利息凈收入為5,759.05億元，排名第一；在非利息收入占比方面，上海銀行以28.28%的占比排名第一。農(nóng)業(yè)銀行作為國(guó)有大型商業(yè)銀行，各方面表現(xiàn)在中上水平，綜合來看其生產(chǎn)效率最優(yōu)也是可以理解的。在測(cè)算銀行生產(chǎn)效率時(shí)，比較經(jīng)典的測(cè)算方法是數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA法），該方法不對(duì)前沿生產(chǎn)函數(shù)中的具體參數(shù)形式進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)需要滿足多種投入和多種產(chǎn)出要素的條件，其測(cè)算的生產(chǎn)效率介于0到1之間。借鑒現(xiàn)有文獻(xiàn)指標(biāo)選取的方法，本報(bào)告使用的指標(biāo)情況如下表。本報(bào)告中各銀行的指標(biāo)數(shù)據(jù)均來源于wind數(shù)據(jù)庫(kù)。
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原標(biāo)題：
上市商業(yè)銀行生產(chǎn)效率：農(nóng)行、建行等排名第一
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