作者：落英

來源：落英財局（ID：lycaiju)

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大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～

昨晚看了《長津湖》，電影拍的好不好就仁者見仁了，但我認(rèn)為這部電影絕對值回票錢。

在當(dāng)今世界，能擁有和平、溫飽、法制，這些被我們默認(rèn)順理成章的事兒，本身就是一種奢侈。

具體就不多聊了以免劇透，有時間真可以去電影院花三個小時瞅瞅，可比平時盯盤花的時間有意義的多

今天和大家嘮嘮新基建和物聯(lián)網(wǎng)，也是很多人眼里的“下個風(fēng)口”。

傳統(tǒng)的基建就是鐵公基，也就是鐵路、公路、機(jī)場等傳統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期是非常需要這些基建的。

設(shè)想一下，如果你現(xiàn)在去開設(shè)一個工廠，肯定會挑選當(dāng)?shù)毓?、鐵路這些基礎(chǔ)設(shè)施好的城市。

有句話怎么來著，要想富、先修路。

另外還需要考慮的是，當(dāng)?shù)氐碾娏κ欠穹€(wěn)定啊，稅收是否劃算啊，以及其它和自己配套的工廠是否在這兒落地等等。

這就需要當(dāng)?shù)匕堰@些重資產(chǎn)提前修建好，不然這些成本就會算到企業(yè)頭上，誰還愿意往這兒來啊。

所以一個城市要想吸引企業(yè)入駐，基礎(chǔ)設(shè)施是輔助企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重要補(bǔ)充。

而且基建的過程就是投資的過程，會拉動鋼鐵、水泥、工人等需求。

雖然城市基建是負(fù)債修建的，但在經(jīng)濟(jì)增長的過程中，會起到一個正向反饋的作用。

不過隨著整個經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，傳統(tǒng)的基建已經(jīng)沒辦法再有效的對經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生作用。

也就是說，對GDP增長的邊際效應(yīng)越來越低，無法再拉動廣泛的經(jīng)濟(jì)增長和收入增長。

如果還要繼續(xù)大量做相關(guān)的動作，反而可能會產(chǎn)生負(fù)面的作用。

時代在進(jìn)步，老路子總會逐漸行不通。

這個時候，就要開始建設(shè)適應(yīng)未來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的基建，也就是新基建。

我們看到國外的鐵路、機(jī)場都有些陳舊了，但是沒有修建新的，這是為啥呢？

有一個核心原因，是這些已經(jīng)是“無效”的投資了，投資回報率低啊。

其實(shí)新基建不光是我們要搞，美國也來抄作業(yè)。

比如今年4月國際銅價大漲，就是因?yàn)?月初美國一個參議院議事顧問給了拜登一個Option。

具體說，就是可以修改2021財年財政預(yù)算決議，市場覺得拜登的基建在今年就會落地，隨后銅價就大漲了。

可是5月高通脹引發(fā)了市場擔(dān)憂，為了打掉通脹預(yù)期，拜登又開始推遲基建時間并且隨意讓共和黨壓縮基建規(guī)模，隨后國際銅價又大跌。

不過8月美國眾議院通過了2022財年財政決議，明年一季度會有較大的概率開工。

回到國內(nèi)，今年的高級會議上面表示，“形成實(shí)物工作量”，這說明了今年專項(xiàng)債的落地速度相比以前會更快。

但現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)增速是一個觸底的過程中，這個時候是不能隨便去踩油門的。

就像我們跑步時，如果要改變方向，肯定是要先減速停下來，然后再轉(zhuǎn)向開始加速。

要是在奔跑的過程中直接轉(zhuǎn)向，直接就人仰馬翻了，是不是一樣的道理？

也就是說，四季度需要先觸底然后再發(fā)力。

那么就會有這么一種情況，明年一季度兩國在新基建都有不小的概率去發(fā)力。

并且我和一些機(jī)構(gòu)交流下來，已經(jīng)有不少的資金開始布局明年一季度了。

所以這個時候，相關(guān)的知識就要儲備起來啦。

不然等到明年一季度開始發(fā)力，你就不是坐轎子的人，而是抬轎子的人了。

接著嘮嘮物聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)誰都能說上一兩句，但是物聯(lián)網(wǎng)很多寶寶還搞不清楚到底是啥。

今年9月27日，八部委推出了物聯(lián)網(wǎng)新基建三年行動計劃。

其實(shí)物聯(lián)網(wǎng)的作用，就是推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

啥是物聯(lián)網(wǎng)呢？

比如現(xiàn)在我們?nèi)ス浣?，商場里面會有熱成像體溫檢測，這就是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

再比如我們剛剛到高鐵站、機(jī)場、城市邊界的時候，立刻有短信提醒途徑風(fēng)險地區(qū)要注意。

還有去年疫情期間的遠(yuǎn)程醫(yī)療，國外進(jìn)口的物品等等，這些都是。

現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用范圍仍然在擴(kuò)大，智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造等等，最常見的生活中用智能音響去控制家電也是物聯(lián)網(wǎng)。

前段時間大火的元宇宙，也是物聯(lián)網(wǎng)的一部分，下圖就是。

自己都能成為量化人，牛逼不牛逼。

目前物聯(lián)網(wǎng)的增長速度已經(jīng)很快了，截至2021年7月末，國內(nèi)三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶13.06億戶，同比增長22%。

其中應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶，占比分別達(dá)17.5%、17%、22.7%。

正是看到了這些增長，所以這次國家再次提出物聯(lián)網(wǎng)，并且要大力發(fā)展。

目的是外部環(huán)境越來越復(fù)雜，不能再依賴外需，要趕快形成強(qiáng)大的內(nèi)需，這就需要物聯(lián)網(wǎng)來加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

就像國家建設(shè)4G，現(xiàn)在已經(jīng)催發(fā)出了大量的視頻類公司，還有直播帶貨這些，都促進(jìn)了萬億規(guī)模以上的經(jīng)濟(jì)。

很顯然，國外也在眼饞這方面的增長。

不然為啥總是打擊華為，鼓勵自己的企業(yè)呢？

不過現(xiàn)在國內(nèi)的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)成長為巨頭了，出口也很強(qiáng)勁。

比如中國物聯(lián)網(wǎng)的IDC支出，占全球比重將達(dá)到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。

全球產(chǎn)業(yè)鏈正向東轉(zhuǎn)移，中國廠商依托產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和工程師紅利高速發(fā)展，智能控制器也出現(xiàn)了量價齊升的局面。

也就是說，整個物聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)，國產(chǎn)無論是內(nèi)需和外需都在迅速提速。

我覺得，當(dāng)市場和政策同時發(fā)力，超預(yù)期的概率便會很大。

由此會形成正向反饋，相對應(yīng)的，無論是硬件還是軟件都會有不錯的投資回報率。

趁著十一假期，感興趣的寶寶可以去了解下這兩個方面，看看新聞查查資料都行。

投資認(rèn)知也是靠平時的點(diǎn)滴積累，別人能做的就是拋磚引玉，最終形成邏輯閉環(huán)還得靠自己。

哎，本來說好假期不工作，宅家混吃等死的，今天還是手癢發(fā)文了。

之前有個讀者問我，如果我突然有了一個億，我會干啥？

我想了下回答他，該干啥干啥，不會有啥大變化。

他說我要么是在裝逼，要么在逗他，死活不相信……

其實(shí)真不是，有錢沒錢，都要保持一個產(chǎn)生價值的狀態(tài)啊，不能啥正事兒不干。

不然沒了精神寄托和深度思考，不就成了一堆行走的肉了嗎？長期下來人會沒能量的。

我們都喜歡靠近正能量的人，排斥整天抱怨負(fù)能量滿滿的人，大概也是這個道理。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場。

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原標(biāo)題： 明年的兩個大趨勢