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        今天債券市場上的瓜有點(diǎn)多啊

        債券民工 債券民工
        2021-06-02 10:32 2233 0 0
        藍(lán)光發(fā)展作為主體信用AAA的大型房地產(chǎn)公司,目前國內(nèi)信用債券市場存續(xù)債券13只,存續(xù)金額74.23億元。

        作者:債券民工在路上

        來源:債券民工(ID:zhaiquanmg)

        六一兒童節(jié)來了,信用債券市場的各種瓜也在今天撲面而來了,一時(shí)讓人有點(diǎn)應(yīng)接不暇,讓吃瓜群眾一個(gè)個(gè)吃著看看:

         1、2021年6月1日,四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“藍(lán)光發(fā)展”)發(fā)布公告,大公國際決定維持藍(lán)光發(fā)展主體信用等級(jí)AAA,評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面。評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面的主要原因是部分項(xiàng)目去化壓力較大、新增土地儲(chǔ)備規(guī)模減少、盈利能力有所下滑、短期償債壓力較大等。而在大公國際調(diào)整藍(lán)光發(fā)展的評(píng)級(jí)展望之前,標(biāo)普于2021年5月31日將藍(lán)光發(fā)展的長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“B+”下調(diào)至“B-”,并置于負(fù)面信用觀察名單。

        藍(lán)光發(fā)展作為主體信用AAA的大型房地產(chǎn)公司,目前國內(nèi)信用債券市場存續(xù)債券13只,存續(xù)金額74.23億元。此次評(píng)級(jí)變化會(huì)對(duì)公司的融資產(chǎn)生直接的影響,后續(xù)債券發(fā)行難度大幅提高。而此前,據(jù)媒體報(bào)道藍(lán)光發(fā)展被曝部分非標(biāo)產(chǎn)品逾期,旗下多只債券頻繁異動(dòng)。

        2、2021年6月1日,萬科董秘在深交所互動(dòng)平臺(tái)中明確表示,萬科和泰禾的合作事宜最終能否達(dá)成取決于相關(guān)先決條件能否滿足,目前仍然存在不確定性。在2020年7月31日,深陷違約泥潭的泰禾集團(tuán)公布了重磅消息:萬科正式入股泰禾集團(tuán),將持有泰禾集團(tuán)19.9%股份。當(dāng)時(shí)這筆交易存在明確的先決條件泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致、萬科對(duì)泰禾完成盡調(diào)且就發(fā)現(xiàn)問題的解決方案及擬議交易的方案達(dá)成一致。

        而在5月31日,深交所向泰禾集團(tuán)發(fā)出了年報(bào)問詢函,涉及利息資本化、減資事項(xiàng)、未歸還的債務(wù)明細(xì)、涉及訴訟、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提、股權(quán)投資及合作項(xiàng)目情況等12大項(xiàng)問題,對(duì)于泰禾的年報(bào)和未來發(fā)展進(jìn)行了明確的關(guān)注問詢。

        3、2021年6月1日,穆迪將上海電氣(集團(tuán))總公司及其核心子公司上海電氣集團(tuán)股份有限公司的評(píng)級(jí)的展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”。在上海電氣集團(tuán)股份有限公司5月31日的公告中,公司持股40%的控股子公司上海電氣通訊技術(shù)有限公司應(yīng)收賬款普遍逾期,最終可能對(duì)公司造成83億元的損失。此次應(yīng)收賬款逾期事件在市場上引起了較大的關(guān)注,后續(xù)進(jìn)展和信息披露尤其引人注意。

        注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場。

        題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

        本文由“債券民工”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

        原標(biāo)題: 今天債券市場上的瓜有點(diǎn)多啊

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          蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長,深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

        • 劉韜
          劉韜

          劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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