分能級(jí)來看，一線城市供應(yīng)因上月階段性放量，本月迎來回落：4個(gè)一線城市10月供應(yīng)面積為244萬平方米，環(huán)比下降54%，同比下降4%。廣、深皆大幅回調(diào)，環(huán)比降幅皆超60%，北京如是，環(huán)比“腰斬”，不過同比大增85%，值得關(guān)注的當(dāng)屬上海，共30個(gè)項(xiàng)目集中入市，主要集中在浦東、奉賢、寶山，因而供應(yīng)規(guī)模環(huán)比大增354%，同比略低于去年同期。

02

新房成交同

環(huán)比齊跌，降幅收窄，一線“反彈”，二三線微跌

10月，典型城市商品住宅成交熱度延續(xù)低位波動(dòng)，基本“見底”，29個(gè)監(jiān)測(cè)城市預(yù)計(jì)成交規(guī)模達(dá)1946萬平方米，環(huán)比微降3%，同比降幅有收窄趨勢(shì)，下降22%，較2019年同期降幅為12%。

分能級(jí)來看，一線城市樓市小幅回升，10月預(yù)計(jì)整體成交新房283萬平方米，環(huán)比上升4%，同比下降18%，較2019年同期增長(zhǎng)24%。上海、深圳熱度延續(xù)，環(huán)比上行，較2019年同期增長(zhǎng)均在四成以上，整體市場(chǎng)在“從嚴(yán)”的政策調(diào)控下找到了新的平衡，購房需求平穩(wěn)釋放。北京環(huán)比微跌2%，同比上漲16%，整體市場(chǎng)，成交量延續(xù)高位波動(dòng)；僅廣州一城伴隨供應(yīng)縮量，成交回調(diào)，同環(huán)比齊跌，降幅分別達(dá)到了40%和7%，較2019年同期微降1%，成交增長(zhǎng)動(dòng)能略有不足。

 “金九”銷售節(jié)點(diǎn)過后，三四線城市新盤推貨量下滑下，10月熱點(diǎn)城市供應(yīng)環(huán)比下滑較成交更為顯著，故短期呈現(xiàn)供不應(yīng)求。29個(gè)重點(diǎn)城市整體供求比略低于0.8。

一線城市中北京、廣州、深圳供求比下降明顯，其中北京和深圳供不應(yīng)求。二三線城市中合肥、長(zhǎng)春、昆明、佛山等因供應(yīng)驟降供求比低至0.5以下，僅青島、成都和東莞繼續(xù)保持供過于求的狀態(tài)。

從價(jià)格段分布來看，低檔產(chǎn)品占比上海、北京和深圳分別上升7、11和3個(gè)百分點(diǎn)；中低檔產(chǎn)品占比上海和深圳分別上升9和2個(gè)百分點(diǎn)，北京下降16個(gè)百分點(diǎn)；中檔產(chǎn)品占比北京和深圳分別上升2和14個(gè)百分點(diǎn)，上海下降13個(gè)百分點(diǎn)；中高檔產(chǎn)品和高檔產(chǎn)品上海和深圳下降3和19個(gè)百分點(diǎn)，北京上升3個(gè)百分點(diǎn)。

2021年10月，二手房市場(chǎng)整體延續(xù)下行走勢(shì)，規(guī)模上環(huán)比再降30%，10個(gè)重點(diǎn)城市共計(jì)成交257萬平方米。較去年同期相比規(guī)模收窄48%，同比2019年跌幅也高達(dá)40%，受困于全國樓市政策“嚴(yán)苛”，熱點(diǎn)城市調(diào)控力度有增無減，整體市場(chǎng)熱度降溫顯著。

具體到城市來看，10城環(huán)比表現(xiàn)普遍回落，僅廈門同比增長(zhǎng)45%表現(xiàn)亮眼，北京、深圳、南昌、南京、青島均環(huán)比回落30%以上，其余城市也有不同程度下跌。同比來看，10城整體表現(xiàn)不及往年，超半數(shù)熱點(diǎn)城市成交規(guī)模同比下降4成以上，深圳自年初已進(jìn)入調(diào)控寒冬，同比回落73%，三季度以來杭州、青島市場(chǎng)規(guī)模顯著降級(jí)，同比跌幅擴(kuò)大至7成以上，較之2019年同期仍有5成以上回落，其余城市均有不同程度回落。

基于近期各熱點(diǎn)城市紛紛傳出銀行或?qū)⒎砰_貸款，疊加“二手房指導(dǎo)價(jià)”入市以來市場(chǎng)已得到良性抑制，調(diào)控“松綁”后未來短期內(nèi)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉砥蠓€(wěn)回升。

截至10月27日，全國300城經(jīng)營性土地總成交建筑面積達(dá)10533萬平方米，環(huán)比9月全月下降17%，同比降幅更是高達(dá)58%；成交幅數(shù)共計(jì)1878幅，環(huán)同比分別下降了11%和56%；成交總價(jià)方面，本月土地成交總金額降至3625億元，環(huán)比上月大降36%，同比也下降了39%。成交單價(jià)方面，雖然本月有京、滬、杭、漢、長(zhǎng)等5個(gè)重點(diǎn)城市集中拍地，較上月明顯較少，使得一二線城市成交占比明顯下滑，因此平均地價(jià)降至3442元/平方米，環(huán)比下降了23%，但同比漲幅高達(dá)46%。

市場(chǎng)熱度方面。房企“躺平”依然延續(xù)，溢價(jià)率延續(xù)上月的下滑趨勢(shì)，環(huán)比減少1個(gè)百分點(diǎn)，降至3.2%，再度創(chuàng)下歷史新低。各能級(jí)城市表現(xiàn)一致，溢價(jià)率環(huán)比均呈下降趨勢(shì)，并且各能級(jí)城市溢價(jià)率均降至5%以下，尤其是二線城市，溢價(jià)率創(chuàng)下歷史新低，僅有1.7%，熱度在三個(gè)能級(jí)城市中也處于最低位。

據(jù)CRIC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截止10月27日，一線城市成交總量達(dá)628萬平方米，環(huán)比下降7%；由于本月成交主力為京滬，地價(jià)相對(duì)上月成交主力廣州較高，因此成交金額較上月上漲10%至1171億元；平均地價(jià)也在上月上漲的基礎(chǔ)上再度上漲19%至18649元/平方米。

聚焦到城市來看，北京和上海均于本月開啟了二輪集中土拍，但熱度均較首輪出現(xiàn)明顯降溫。其中北京計(jì)劃出讓43宗地，最終僅成交17宗，其余地塊均延期至下一輪集中出讓，共收金513億元；上海二輪集中土拍計(jì)劃出讓27宗商品宅地，但也有7宗地緊急撤牌，余下20宗也多以底價(jià)成交為主，土拍熱度較首輪有所降溫；廣、深在本月無土地出讓。

截至10月27日，二線城市成交量?jī)H為2126萬平方米，較上月腰斬，同比亦有超六成的降幅；成交金額也隨之降至1118億元，同環(huán)比降幅均在四成以上；由于成交主力為武漢、長(zhǎng)沙和西安等地價(jià)水平相對(duì)低的城市，平均價(jià)格也因此降至5257元/平方米，環(huán)比下降15%。

具體到城市來看，本月共有3個(gè)重點(diǎn)二線城市進(jìn)行了集中土拍，分別是杭州、武漢和長(zhǎng)沙；從土拍熱度來看，這些城市的第二輪集中土拍熱度均遭遇了滑鐵盧，撤牌與底價(jià)成交成為主流，尤其是長(zhǎng)沙，原計(jì)劃出讓的29宗地中僅有10宗順利成交，且均為底價(jià)出讓，溢價(jià)率直接降至冰點(diǎn)。

在重點(diǎn)一二線城市二輪集中土拍高峰期過后，三四線城市的土地供應(yīng)有所提升，本月成交體量也較上月環(huán)比上漲，但同比去年來看仍有較大的降幅；價(jià)格方面，由于成交主力為鹽城、泰州、柳州等地價(jià)較低的城市，本月三四線城市平均地價(jià)較上月下降了26%，降至1718元/平方米。在CRIC重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的三四線城市中，鹽城的成交量最大，總成交量達(dá)148萬平方米。

值得關(guān)注的是，重點(diǎn)三四線城市的流拍現(xiàn)象也較此前有所加劇，東莞、溫州、臺(tái)州、義烏等熱點(diǎn)城市也均出現(xiàn)了無人競(jìng)拍而流拍的地塊，而在此之前，這些城市的地塊多以最高限價(jià)成交，土拍熱度降溫十分明顯。從供應(yīng)來看，無錫、常州、南通、徐州、揚(yáng)州等城市也將在下月開展新一輪集中拍地，預(yù)計(jì)三四線城市的成交量在下月將會(huì)繼續(xù)回升。